15 · Systeme verbinden

Telefonie am CRM

Anruf raus per Klick, Anruf rein mit der Kundenakte schon auf dem Schirm.

Muster

Bekanntes Ablaufmuster aus der Praxis, in dieser Form noch nicht von uns gebaut.

Beim Klingeln steht eine Nummer auf dem Display, und die Akte liegt drei Klicks entfernt. Nach dem Gespräch wird die Notiz nachgetragen oder eben nicht.

Rein: Eingehende und ausgehende Anrufe
Raus: Kontext beim Abheben, Notiz am Vorgang
Aufwand: 1 bis 3 Wochen

Womit

sipgate
n8n
Odoo
Supabase

Wie der Baustein arbeitet.

01
Nummer erkennen
Eingehende Nummer wird gegen den Bestand geprüft und der Vorgang aufgerufen.
02
Klick zum Wählen
Anrufen direkt aus dem Datensatz, ohne Abtippen und ohne Zahlendreher.
03
Notiz anhängen
Nach dem Gespräch ein kurzer Eintrag am Vorgang, mit Dauer und Ergebnis.
04
Nicht erreicht
Verpasste Anrufe landen als Aufgabe, nicht nur als Liste im Telefon.

Was es braucht

Eine Telefonanlage mit Schnittstelle
Gepflegte Telefonnummern im CRM
Eine Entscheidung, was protokolliert wird und was nicht

Was es nicht kann

Gesprächsinhalte werden nicht mitgeschnitten, solange das nicht sauber geregelt ist.
Bei unbekannten Nummern kann nichts aufgerufen werden.
Mitarbeiterüberwachung ist kein Ziel und wäre auch mitbestimmungspflichtig.

Passt dazu